Integracje CRM z SALESmanago za pomocą platformy Make eliminują problem nadmiaru informacji, które często zaśmiecają CRM. W dzisiejszym wpisie pokażemy Ci w jaki sposób możesz wykonać taką integrację, dzięki czemu Twój CRM będzie bardziej czytelny i łatwiejszy w obsłudze.
Dlaczego warto korzystać z integracji przez Make?
Tradycyjne, natywne integracje z CRM-ami często generują ogromne ilości niepotrzebnych danych, co utrudnia pracę użytkownikom. Przykładem może być system Livespace, gdzie historia kontaktów z klientem jest przepełniona nieistotnymi szczegółami, takimi jak cała korespondencja e-mailowa, co powoduje trudności w śledzeniu najważniejszych działań.
Platforma Make oferuje bardziej precyzyjne integracje, pozwalając na przekazywanie tylko tych informacji, które są naprawdę istotne. Przykładowo, gdy zamkniemy transakcję – niezależnie od tego, czy była wygrana, czy przegrana – możemy dodać odpowiednie tagi do kontaktów w SALESmanago.
Wyzwania podczas integracji
Jednym z wyzwań przy integracji jest sprawdzenie, czy dany kontakt już istnieje w systemie CRM. Jeśli spróbujemy utworzyć kontakt, który już tam jest, pojawi się błąd. Analogicznie, jeśli spróbujemy zaktualizować kontakt, który nie istnieje, również napotkamy problem. Na szczęście SALESmanago oferuje funkcję API call, które pozwala sprawdzić, czy dany kontakt znajduje się już w systemie.
Jak korzystać z funkcji API call w SALESmanago?
API call w SALESmanago umożliwia wysyłanie zapytań, które sprawdzają, czy kontakt istnieje.
W taki sposób powinno wyglądać zapytanie:
A w taki sposób powinna wyglądać odpowiedź:
“success” true – oznacza, że zapytanie się udało (nie, że użytkownik tam jest).
“result” true – oznacza, że użytkownik tam jest i zwróci nam jego contact ID.
Tworzenie integracji w Make
Za pomocą Make możemy zautomatyzować proces dodawania i aktualizowania kontaktów w SALESmanago w zależności od tego, czy kontakt już istnieje w systemie. Proces ten polega na:
- Wysłaniu zapytania do API w celu sprawdzenia istnienia kontaktu.
- Jeżeli kontakt istnieje – zostaje zaktualizowany.
- Jeśli kontakt nie istnieje – zostaje utworzony nowy wpis.
Zapytanie powinno wyglądać w ten sposób:
W sekcji “Body” wszystkie wszystkie informacje, które są w dokumentacji należy powtórzyć
Skąd wziąć te zmienne? Znajdziesz je w SALESmanago wpisując w wyszukiwanie hasło “API”.
Zarządzanie błędami
Warto dodać mechanizmy zarządzania błędami, które mogą się pojawić w trakcie integracji. Przykładowo, jeżeli SALESmanago ma problemy techniczne (np. przerwa w działaniu serwerów), nasza integracja powinna być zaplanowana tak, aby spróbować ponownie po pewnym czasie, zanim zgłosi niepowodzenie.
W przypadku błędu nasza integracja się nie podda tylko poczeka 15 minut pomiędzy zapytaniami i spróbuje ponowić próbę 3 razy. Dopiero potem otrzymasz powiadomienie z informacją, że się nie udało.
Po wdrożeniu takiej integracji, Twój CRM stanie się uporządkowany i znacznie łatwiejszy w obsłudze, bez zbędnego bałaganu.
Podsumowanie
Integracja systemu CRM z SALESmanago za pomocą platformy Make to doskonały sposób na uporządkowanie danych i uniknięcie zaśmiecania systemu zbędnymi informacjami. Dzięki funkcji API call, automatycznie sprawdzane jest to czy kontakt powinien zostać utworzony, czy zaktualizowany. Warto również pamiętać o mechanizmach obsługi błędów, które zapewnią stabilność procesu, nawet w przypadku problemów technicznych.
